Инвестиционный анализ и сопровождение
Прединвестиционный анализ (Due diligence)
Прединвестиционный анализ – аналитические исследования, комплексные мероприятия, направленные на оценку коммерческой и экономической привлекательности проекта, сделки. Анализ помогает минимизировать риски, связанные с ведением предпринимательской деятельности. Основной целью процесса является сбор информации о настоящем финансовом положении компании, рисках, которые могут повлиять на предприятие, и на инвестора. Консультанты «2Б Диалог» проводят финансовый и правовой Due diligence, помогают оценить риски, анализируют соблюдение законодательства и другие нюансы.
Due diligence компании является комплексной процедурой, в рамках которой формируется представление об основном объекте, проекте для инвестиций. Услуга может потребоваться в следующих случаях:
- Есть необходимость в продаже или покупке бизнеса.
- Будет произведено слияние или поглощение предприятий, компаний.
- Планируется создание совместной компании.
- Готовятся документы для привлечения средств от кредитной, финансовой организации.
- Планируется привлечение средств от инвесторов, есть необходимость проверить платежеспособность, надежность партнера при проведении финансовых операций, отсрочки платежа.
Анализ проводится не только консультантами, но и независимыми оценщиками, аналитиками, юристами и аудиторами. Компания-исполнитель должна быть незаинтересованной, а действия специалистов – беспристрастными. В такой ситуации инвестор получит подробные сведения о реальном положении дел предприятия, сможет оценить эффективность инвестиций.
Финансовый due diligence
Во время финансового анализа определяется реальная стоимость объекта для дальнейших инвестиций, учитывается диапазон стоимости в зависимости от вариантов использования. При этом принимают во внимание рыночные цены, стоимость предприятий с похожим видом деятельности, если таковые имеются. Что оценивается в процессе прединвестиционной оценки:
Финансовый due diligence
Во время финансового анализа определяется реальная стоимость объекта для дальнейших инвестиций, учитывается диапазон стоимости в зависимости от вариантов использования. При этом принимают во внимание рыночные цены, стоимость предприятий с похожим видом деятельности, если таковые имеются. Что оценивается в процессе прединвестиционной оценки:
- Финансовая система предприятия, структура показателей расходов, доходов.
- Пассивы и активы бизнеса.
- Бухгалтерская, управленческая, учетная документация.
- Динамика экономических показателей за исследуемый промежуток времени.
Оценка проводится не только в отношении конкретной компании, но и в отношении движимого, недвижимого имущества, наличия обязательств. Подробный анализ дает полное представление о финансовой ситуации бизнеса, что в дальнейшем повлияет на принятие решения об инвестициях.
Прединвестиционный юридический аудит
Юридический аудит – анализ информации о конкретной компании, юридическом лице для выявления юридических рисков. В процессе анализа проводят проверку документов, ключевых субъектов, указанных в документации, статус и принадлежность компании, анализируются способы контроля и управления фирмой. Объектами анализа являются:
Прединвестиционный юридический аудит
Юридический аудит – анализ информации о конкретной компании, юридическом лице для выявления юридических рисков. В процессе анализа проводят проверку документов, ключевых субъектов, указанных в документации, статус и принадлежность компании, анализируются способы контроля и управления фирмой. Объектами анализа являются:
структура активов и владения фирмой, предприятием или бизнесом;наличие лицензий на конкретные виды деятельности, права;наличие судебных споров, разбирательств, соглашений;нюансы формирования уставного капитала.
Прединвестиционный анализ включает проверку документов, в процессе которого изучаются учредительные документы, статус предприятия, решения менеджмента, наличие иных документов. Стоит доверить проведение due diligence консультантам «2Б Диалог». Специалисты оказывают помощь в проведении оценки предприятий или бизнеса для инвестиций, покупки или продажи.